เลเวอเรจที่แท้จริง

เลเวอเรจที่แท้จริงเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำไร โดยเมื่อเราได้กำไร เลเวอเรจที่แท้จริงจะลดลงทีละน้อย ตัวอย่างเช่น: เงินทุน 100,000 ดอลลาร์ เราเทรด 10 ล็อต (มูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์) ของ USD/JPY ดังนั้นเราจะใช้เลเวอเรจ 10 เท่า เมื่อเราได้กำไร 10,000 ดอลลาร์ เงินทุนของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 110,000 ดอลลาร์ แต่ยอดรวมของสัญญายังคงอยู่ที่ 1,000,000 ดอลลาร์ ในกรณีนั้น เลเวอเรจที่แท้จริงของเราจะเป็น 9 เท่า

เมื่อขาดทุน

ในทางกลับกัน เมื่อเรามีการขาดทุน เลเวอเรจที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น: เงินทุน 100,000 ดอลลาร์ โดยเทรด 10 ล็อตของ USD/JPY ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า หากเราขาดทุน 10,000 ดอลลาร์ เงินทุนของเราจะลดลงเป็น 90,000 ดอลลาร์ แต่ยอดรวมของสัญญายังคงที่ 1,000,000 ดอลลาร์ ในช่วงนี้ เลเวอเรจที่แท้จริงจะกลายเป็น 11 เท่า

ผลของเลเวอเรจ

ด้วยความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกว่าการทำกำไรนั้นช้าลงเมื่อเปรียบเทียบกับการขาดทุน ซึ่งเป็นสาเหตุของความโลภและความกลัว

มาร์จิ้นและเลเวอเรจ

เนื่องจากแพลตฟอร์มแต่ละแห่งมีข้อกำหนดมาร์จิ้นที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มมากมายที่สามารถปรับเปลี่ยนเลเวอเรจเองได้ ดังนั้นการดูมาร์จิ้นที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวสำหรับการจัดการตำแหน่งจึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่หนึ่ง: บนแพลตฟอร์มที่มีเลเวอเรจ 200 เท่า เงินทุน 100,000 ดอลลาร์ ทำการเทรด 20 ล็อตของ USD/JPY ทำให้มาร์จิ้นที่จำเป็นต้องใช้เท่ากับ 10,000 ดอลลาร์ แต่มีมาร์จิ้นที่พร้อมใช้งาน 90,000 ดอลลาร์ เราจึงรู้สึกว่าตำแหน่งมีน้ำหนักเบา แต่ความเป็นจริงเราใช้เลเวอเรจ 20 เท่า

ความใกล้ชิดของการเรียกเก็บเงิน

ระยะทางก่อนการถูกเรียกเก็บเงินจะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มที่มีเลเวอเรจที่ต่างกัน โดยในตัวอย่างที่หนึ่ง บัญชีมีระยะห่าง 450 จุด ขณะที่ในตัวอย่างที่สองบัญชีมีระยะห่างเพียง 300 จุด เมื่อบัญชีหนึ่งถูกเรียกเก็บ บัญชีมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ ขณะที่อีกบัญชีมี 40,000 ดอลลาร์ แต่ระยะห่างจากเส้นเรียกเก็บเงินมีความแตกต่างกันถึง 150 จุด

เลเวอเรจที่แท้จริงและต้นทุนการถือครอง

เลเวอเรจที่แท้จริงและต้นทุนการถือครองจะกำหนดระยะทางในการต่อสู้ เมื่อเรามีเลเวอเรจที่แท้จริงถึง 20 เท่า ความเสี่ยงจะเริ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 20 เท่า และการผันผวน 5% จะทำให้เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

การจัดการความเสี่ยง

เมื่อมีกำไร เลเวอเรจที่แท้จริงจะลดลง และเมื่อมีการขาดทุน เลเวอเรจจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นหนังสือเรียนส่วนใหญ่มักเตือนว่าอย่าเพิ่มตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม เพราะจะทำให้เลเวอเรจหนักขึ้น

การคำนวณเลเวอเรจที่แท้จริง

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ เราสามารถคำนวณเลเวอเรจที่แท้จริงได้จากการคำนวณจำนวนสัญญาที่เทรด ตัวอย่างเช่น: ในอัตราแลกเปลี่ยน USD/EUR ที่ 1.1200 เมื่อทำการเทรด 10 ล็อต มูลค่า 1,200,000 ดอลลาร์ เลเวอเรจที่แท้จริงจะกลายเป็น 12 เท่า

ระยะทางการต่อสู้

เมื่อเราทำการเทรดจะมีจุดหยุดการขาดทุนและจุดหยุดการทำกำไร หากเราต้องการรับความเสี่ยง 10% เพื่อแลกกับผลตอบแทน 30% เราจะต้องเลือกจุดเข้าเมื่อใกล้กับจุด Stop Loss